深度分析!一文带你了解2021年中国移动游戏行业市场现状、竞争格局及发展趋势

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20 夏才艳 ? 2021-03-23 10:40:57  来源:前瞻产业研究院 E11021G0

当前形势的驱动下,游戏开发者不断通过创新的方式提升用户留存。未来,我们将看到更多具有社交属性的功能融入游戏中,以增强游戏的互动机制。这其中不仅包括游戏的活动通知(玩家能够看到其他人的游戏进程),游戏玩家排行榜,还包括好友邀请和公会(社群或群组)的推送信息。这些游戏机制不再是停留在技术层面的代码,而是切实融入游戏并作为游戏玩法的核心组成部分。

市场收入和游戏过审批号均以移动游戏为主

2020年,中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元,占比为75.24%;客户端游戏市场实际收入559.2亿元,占比为20.07%;网页游戏市场实际销售收入76.08亿元,占比为2.73%,移动游戏收入占据游戏市场主要份额。

图表1:2020年中国游戏市场收入占比(单位:%)

2020年,根据GameLook统计,全年累计共发放了1316个版号(其中共有6款产品跨平台共享一个版号),获版号游戏总量同比减少16.2%(减少254款),这部分原因可能是因为2020年12月没有发放国产游戏版号。

2020年全年过审移动游戏共1213款,占比92.1%;客户端游戏共74款,占比5.5%;主机游戏共30款,占比2.2%;网页游戏共5款,占比0.2%。

图表2:2020年中国游戏版号审批数量分布(单位:款,%)

用户数量持续增长带动市场规模激增

根据2020年12月由中国音数协游戏工委发布的《2020年中国游戏产业报告》,2020年,中国移动游戏用户规模达6.54亿人,同比增长4.84%。

图表3:2014-2020年中国移动游戏用户规模及增速(单位:百万人,%)

根据2020年12月由中国音数协游戏工委发布的《2020年中国游戏产业报告》,2020年,中国移动游戏市场实际销售收入持续上升,客户端游戏市场和网页游戏市场继续萎缩,实际销售收入和市场占比下降较为明显。2020年,中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元,比2019年增加了515.65亿元,同比增长32.61%。

图表4:2014-2020年中国移动游戏市场实际销售收入及增速(单位:亿元,%)

企业竞争腾讯一家独大

2019年我国移动游戏市场Top3企业分别为腾讯、网易和三七互娱,累计占市场份额达66.4%。其中腾讯游戏市场份额为44.8%,网易游戏占市场份额为15.9%,三七互娱市场份额为5.7%,腾讯在移动游戏市场一家独大。

图表5:2019年中国移动游戏上市企业市场份额情况(单位:%)

根据伽马数据统计,2020年腾讯游戏仍为全球移动游戏中国企业榜首,其次为网易游戏、世纪华通、三七互娱和完美世界。

图表6:2020年全球移动游戏中国20强榜单

心动网络旗下拥有高品质手游分享社区TapTap、而中手游则手握数十个重量级IP被誉为游戏界“IP一哥”,2019年这两家企业也于港股完成上市。盛大网络“借壳”世纪华通重回A股、棋牌游戏厂商家乡互动与禅游科技也凭借稳定的收入登陆港股。2020年仅有九尊数娱和祖龙娱乐完成在港上市。

图表7:2015-2020年中国移动游戏上市情况(单位:%)

产品竞争角色扮演、卡牌赛道竞争激烈

竞争格局及产品竞争激烈程度上,角色扮演、卡牌赛道竞争激烈,赛道内产品拥挤,射击、MOBA类头部产品独大竞争格局优,但网络效应较强,放置类等蓝海市场需求持续增长。

从细分赛道产品来看,RPG、卡牌以及消除、棋牌、体育竞技等属于竞争程度激烈的红海赛道。FPS以及MOBA类手游赛道中,凭借发行商腾讯的社交系统与手游深度协同形成的网络效应,以《和平精英》、《王者荣耀》为代表的头部产品以高市占率稳居首位。

回合制RPG、策略类、放置类和竞速类整体属于竞争格局较优品类,其中放置类手游凭借创新玩法获得快速发展,在2020收入前100手游中占比达到3.75%,相较于2019年底不到2%的占比出现了较为显著的提升,且在中国自主研发移动游戏出海类型中占比6.07%,属于需求持续增长的蓝海赛道。

图表8:2020年游戏市场细分品类竞争格局强度

注:竞争格局为2020年中国收入排名前100移动游戏产品类型中数量和流水占比的比值,比值越高说明竞争越激烈。

女性游戏、云游戏、功能游戏和二次元游戏将成为发展机会

根据中国音数协游戏工委数据,2019年女性游戏市场实现营销收入527亿元,占总游戏收入的22.8%,其中移动游戏端占比在68.5左右%,达到362亿元。

中国游戏市场进入纵深发展阶段,女性用户正成为游戏市场越来越重要的消费群体,提升了中国游戏市场的增长空间。然而,受产品研发、运营等因素影响,女性用户群体对市场实际销售收入贡献度依然偏低,女性用户消费动能仍待激发。2015年女性游戏市场规模仅占整个游戏市场规模的16%,而到2019年则上升到22.8%,说明女性游戏用户的市场前景仍然可观,未来随着泛娱乐行业的发展,前景可期。

女性评估游戏的核心要义分三大板块,分别是“颜值正义——美术元素”、“心中呼唤爱——情感体验”、“小圈子社交——社交功能”。女性向游戏产品的本质,在于满足各年龄段不同女性在各种场景中的心理、情感与文化需求。

图表9:2015-2024年女性游戏市场规模及预测(单位:亿元)

前瞻总结出随着5G的发展,云游戏的硬件问题得以解决,同时在提高用户游戏体验感的前提下,云游戏将成为现有游戏存量市场的新风口。根据前瞻分析,到2024年我国的云游戏市场收入规模将达到420亿元左右。

图表10:2020-2024年中国云游戏市场收入规模预测(单位:亿元)

在政策上,2019年,《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》指出要突出游戏社会应用价值,强化游戏教育引导功能,鼓励研发军事、教育、医疗、营销、政府管理等功能性游戏,通过游戏传承和弘扬中华优秀传统文化。

由此可见,国内在推动网络游戏转型升级中,鼓励游戏企业发展功能游戏,并且国内头部游戏厂商均已开始尝试。未来,功能游戏与军事、教育、医疗等场景结合,将更好地探索功能游戏潜在价值。

图表11:2017-2022年中国功能游戏市场规模与玩家规模(单位:亿元,亿人)

伴随着在线动漫平台的兴起以及二次元亚文化年轻代际群体中传播,国泛用户规模迎来高速增长成为元游戏市场发展的重要利好因素。同时,随着研能力提升除了基于动漫IP研发的游戏外,也诞生了多款原创国产二次元游戏IP产品。

并且在泛娱乐加持之下,二次元移动游戏的生命周期也得到了充分延长2016年上线的《阴阳师》、《崩坏3》、《火影忍者》等,至今都是二次元移动游戏的代表性产品。

图表12:2014-2022年中国泛二次元用户规模(单位:亿人)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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